在古老的天邊，有一座美麗的歡樂之城，那里的人們在歡樂寶典的庇護下，一直過著寧靜而快樂的生活。但是，光明的背面總有陰影。一只被人遺棄的黑貓在風雨交加的夜晚，為了避寒，無意中躲進了塔樓。因為他無意偷看了歡樂寶典而變成了女人，興奮的黑貓舉起了歡樂寶典，誰知道寶典剛剛打開，可怕的事情就發生了：被寶典鎮壓著的惡龍騰空而起，天空中電閃雷鳴，原本美麗寧靜的歡樂之城在一瞬間成為廢墟并且裂成數塊，所有的居民都變成了各種物品，而寶典也消失了。